Компанія VEON Ltd, яка є власником провідного українського оператора зв'язку "Київстар", та спеціалізована компанія із залучення капіталу Cohen Circle Acquisition Corp. (CCIR), акції якої торгуються на біржі Nasdaq у США, оголосили про укладення угод про невикуп (NRAs) на загальну суму приблизно $52,3 млн з акредитованими інституційними інвесторами, серед яких присутні Helikon та Clearline.
"Ми раді бачити рівень підтримки інвесторами лістингу групи компаній "Київстар". З нетерпінням чекаємо на завершення об'єднання бізнесу та представлення групи "Київстар" як першої української компанії, що буде публічно розміщена на американській фондовій біржі", - цитуються у релізі слова генерального директора VEON Group сказав Каана Терзіоглу.
Відповідно до інформації, завершення угоди щодо злиття планується на третій квартал 2025 року, при цьому це буде залежати від схвалення акціонерів Cohen Circle та виконання інших стандартних умов для закриття.
Зазначається, що отримані NRAs охоплюють близько 5,05 мільйона акцій класу А компанії CCIR, що забезпечує щонайменше $50 мільйонів готівки для запланованого злиття Kyivstar Group Ltd ("Київстар") та Cohen Circle.
"Рівень інвесторів, залучених до цих угод, ще раз підтверджує нашу впевненість у тривалому потенціалі Групи 'Київстар' і підкреслює інвестиційну привабливість цієї вражаючої історії успіху з України", - зазначила голова та генеральний директор Cohen Circle Бетсі Коен, коментуючи угоду.
Як повідомлялося, у січні VEON оголосив про підписання протоколу про наміри здійснити розміщення частини акцій "Київстару" на фондовій біржі Nasdaq, а в середині березня була підписана угода про об'єднання бізнесу (Business Combination Agreement, BCA) з Cohen Circle для опосередкованого лістингу "Київстару" на біржі.
Материнською компанією "Київстар" стане Kyivstar Group Ltd, яка буде зареєстрована на фондовій біржі Nasdaq під новим тікером "KYIV", замість попереднього тікера Cohen Circle (CIRR). Компанія VEON контролюватиме щонайменше 80% випущених і неоплачених акцій Kyivstar Group.
На момент завершення угоди, вартість "Київстару" становила приблизно $2,21 мільярда.
У своєму попередньому інтерв'ю виданню "Економічна правда" Комаров зазначив, що перед опосередкованим лістингом "Київстару" на Nasdaq відбудуться роад-шоу та підготовчі тренінги.
"Київстар" станом на березень 2025 року обслуговував близько 22,7 млн абонентів мобільного зв'язку та понад 1,1 млн абонентів "Домашнього Інтернету". Компанія надає послуги з використанням широкого спектру мобільних і фіксованих технологій, зокрема 4G, Big Data, Cloud solutions, сервіси для кіберзахисту, цифрове ТБ тощо та задекларувала інвестиції у нові телеком технології протягом 2023-2027 рр. в $1 млрд.
VEON пропонує конвергентні комунікації та цифрові послуги приблизно 160 мільйонам споживачів у шести країнах, що охоплюють більше 7% світового населення.
Cohen Circle Acquisition Corp. I — це компанія, що займається спеціалізованими угодами з придбання, і її спонсором виступає інвестиційна фірма Cohen Circle.
#Телебачення #Мобільна телефонія #Київстар #Абонент #Nasdaq #4G #Фондова біржа #Інтернет #Акціонер #Бізнес #Гроші #Генеральний директор #Зв'язок #Інвестиції #Інвестор #Капітал (економіка) #Біржа (організований ринок)
